10月16日,中国建设银行股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司在京签署总额近50亿元的市场化债转股投资协议,同时与信达证券、中信建投证券等机构签订了专业服务协议。这是建设银行落实总额100亿元并全面降低云锡控股杠杆率框架协议迈出的实施性步伐,标志着全国首单地方国企市场化债转股项目成功落地。中国信达副总裁李月瑾带队,公司于帆总经理、徐克非副总经理共同出席了此次签约仪式。
作为首个地方国企市场化债转股项目的两家券商财务顾问之一,在中国信达总公司的统一部署与安排下,公司投行、研发等部门投入最强的专业力量,充分发挥信达在政策性债转股中的优势及在有色冶金等方面的产业研究优势,全程参与了此次债转股方案的设计、论证、现场尽调、协议签署等各种环节。除为建行提供行业分析、方案设计等常规性投行顾问业务外,还依托中国信达政策性债转股的资源与丰富经验,与建行进行了多次债转股相关课题的讨论,包括债转股流程、案例分享、转股估值、尽调等内容,为建行开展相关工作提供了很好的借鉴作用,同时结合云锡实际情况,深入参与具体项目讨论并形成转股方案。除此以外,还积极协同集团云南省分公司,为建行提供全方面支持。在此次云锡控股债转股项目中,公司发挥了积极和重要的作用,取得了建行和云锡控股的高度认可和一致好评。
降杠杆是供给侧结构性改革的五大任务之一,降低企业杠杆率是其中的主要内容,近日国务院出台的《关于积极稳妥降低企业杠杆经的意见》及附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》明确了市场化债转股的目标取向和操作方法,要求按照统筹协调、有序开展的原则组织先行先试、防止一哄而起。云锡是我国锡行业唯一具有130余年历史的大型国有企业,在世界锡行业居于龙头地位。建行积极贯彻落实供给侧结构改革,扎实稳妥推进综合化降杠杆工作,在信达等机构的支持协助下牵手云锡控股,实现债转股首单地方国企项目落地,有利于云锡摆脱暂时困境,坚定发展信心,进一步完善现代企业制度,深入挖掘资源、技术、产业链、品牌、营销等多方面优势,围绕做强做优以锡为主的产业目标,打造完成世界最大的锡基新材料产业基地、世界最大的锡化工新材料产业基地以及云南铟系列材料产业基地。