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信达证券保荐主承销的乐普医疗发行成功

作者: 来源: 发表日期:2009-09-30

信达证券股份有限公司保荐主承销的乐普(北京)医疗器械股份有限公司2009年9月25日发行成功。乐普医疗是创业板第一批通过监管部门审核并发行成功的企业。乐普医疗本次发行股数4100万股,发行市盈率为59.56倍,发行价格为29元/股,实际募集资金11.89亿元,超募资金6.7亿元。乐普医疗在网上和网下申购受到投资者热烈欢迎,网上冻结资金1253亿元,网上中签率为0.759%,网下冻结资金276亿元,网下中签率为0.861%。

9月21至22日,乐普医疗与信达证券代表在深圳、上海、北京进行了路演推介工作,举办“一对一”推介会4场,“一对多”推介会3场,有128家询价对象参与了乐普医疗在三地的路演推介,其中基金公司43家、保险机构8家、证券公司64家、财务公司4家、信托公司9家。9月24日举行了网上路演,网上问题答复率超过65%,企业受关注度很高,路演现场气氛热烈。9月23至24日进行了询价和定价,有71.6%的询价机构入围,保证了大多数投资者的利益。

信达证券依据审慎的定价原则,同时考虑到乐普医疗及所处行业的高成长性,建议企业合理定价的同时为二级市场预留了部分溢价空间,树立了良好的企业形象。

 

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