南山租赁二期资产支持专项计划基本情况
专项计划名称
南山租赁二期资产支持专项计划。
资产支持证券类别
专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。
资产支持证券预期收益率
1、优先级资产支持证券预期收益率
优先级资产支持证券预期收益率以薄记建档最终确定的结果为准。
2、次级资产支持证券预期收益率
次级资产支持证券不设预期收益率,次级资产支持证券在专项计划终止后获得剩余收益。
资产支持证券目标募集规模
本专项计划目标规模为49,200万元(不含参与资金利息)。
优先级资产支持证券目标募集总规模为45,600万元,其中南山二期01的目标募集规模为3,900万元,南山二期02的目标募集规模4,400万元,南山二期03的目标募集规模3,100万元,南山二期04的目标募集规模4,400万元,南山二期05的目标募集规模3,100万元,南山二期06的目标募集规模4,400万元,南山二期07的目标募集规模3,400万元,南山二期08的目标募集规模4,700万元,南山二期09的目标募集规模3,300万元,南山二期10的目标募集规模4,500万元,南山二期11的目标募集规模3,000万元,南山二期12的目标募集规模3,400万元。
次级资产支持证券目标募集规模为3,600万元,由南山租赁全额认购。
专项计划存续期限
专项计划存续期限系指自专项计划设立日(含该日)起至专项计划终止日(含该日)止的期间。法定到期日不是资产支持证券的到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕。
资产支持证券预期到期日
南山二期01到期日为2016年9月30日,南山二期02到期日为2016年12月31日,南山二期03到期日为2017年3月31日,南山二期04到期日为2017年6月30日,南山二期05到期日为2017年9月30日,南山二期06到期日为2017年12月31日,南山二期07到期日为2018年3月31日,南山二期08到期日为2018年6月30日,南山二期09到期日为2018年9月30日,南山二期10到期日为2018年12月31日,南山二期11到期日为2019年3月31日,南山二期12到期日为2019年6月30日,南山二期次级资产支持证券到期日为2019年6月30日。
原始权益人/资产服务机构:南山融资租赁(天津)有限公司。
计划管理人/推广机构:信达证券股份有限公司。
监管银行:江苏银行股份有限公司镇江分行。
差额支付承诺人/违约基础资产回购承诺人:南山融资租赁(天津)有限公司。
托管人:中国光大银行股份有限公司北京市分行。
担保人:南山集团有限公司。
流动性支持承诺人:南山集团有限公司。
登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司。
法律顾问:国浩律师(上海)事务所。
评级机构:联合信用评级有限公司。
会计师:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
十五、资产支持证券的信用级别
联合评级综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因素,评估了有关风险,给予优先级资产支持证券南山二期01,南山二期02,南山二期03,南山二期04,南山二期05,南山二期06,南山二期07,南山二期08,南山二期09,南山二期10,南山二期11,南山二期12的评级均为AA+级。
次级资产支持证券未进行评级。
十六、资产支持证券面值、参与价格
资产支持证券面值均为100元,每份资产支持证券参与价格亦为100元。
在缴款截止日前,委托人可多次参与购买,首次认购的金额不得低于100万元人民币,追加认购的金额不得低于100万元且为100万元的整数倍。
十七、资产支持证券份数
资产支持证券总数为492万份,优先级资产支持证券总份数为456万份,其中南山二期01为39万份,南山二期02为44万份,南山二期03为31万份,南山二期04为44万份,南山二期05为31万份,南山二期06为44万份,南山二期07为34万份,南山二期08为47万份,南山二期09为33万份,南山二期10为45万份,南山二期11为30万份,南山二期12为34万份。
十八、专项计划推广对象
专项计划推广对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,具有完全民事行为能力、符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资者(法律、法规和有关规定禁止参与者除外)。
十九、推广机构和推广方式
信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。
二十、资产支持证券登记及交易
专项计划存续期内,优先级资产支持证券将在中证登上海分公司登记托管。优先级资产支持证券在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让、交易。
次级资产支持证券由原始权益人持有到期,不进行挂牌。