深圳益田假日广场资产支持专项计划基本情况

一、专项计划名称

深圳益田假日广场资产支持专项计划

二、资产支持证券类别

本次专项计划设置的资产支持证券类别包括优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券、次级资产支持证券。

三、资产支持证券预期收益率

1、优先A级资产支持证券预期收益率

优先A级资产支持证券的预期收益率以簿记建档最终确定的结果为准，优先A级资产支持证券的付息方式均为每年付息一次。

2、优先B级资产支持证券预期收益率

优先B级资产支持证券的预期收益率以簿记建档最终确定的结果为准，优先B级资产支持证券的付息方式均为每年付息一次。

3、次级资产支持证券预期收益率

次级资产支持证券不设预期收益率和付息安排。

四、资产支持证券目标募集规模

本次专项计划目标规模为53.01亿元（不含参与资金利息）。

优先A级资产支持证券的目标发行规模为25亿元，优先B级资产支持证券的目标发行规模为25.36亿元，次级资产支持证券的目标发行规模为2.65亿元。

本次专项计划的次级资产支持证券均由原始权益人深圳市益田集团股份有限公司认购。

本次专项计划优先级资产支持证券包括优先A、优先B两个品种。

本次专项计划次级资产支持证券为一个品种。

资产支持证券基本情况表

单位：亿元

本次专项计划优先A级资产支持证券本金将在2017年至2028年间每年9月30日分别到期一部分。

五、专项计划存续期间

自专项计划成立日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止的期间。

六、资产支持证券预期到期日

对“优先A级资产支持证券”而言，预期到期日初始为2028年9月30日；发生“违约事件”的，“优先A级资产支持证券”的“预期到期日”为以下（a）和（b）中较早的日期：（a）“违约事件”发生之日起满6个月之日；（b）“优先A级资产支持证券”载明的日期。

对“优先B级资产支持证券”而言，预期到期日初始为2028年9月30日；发生“违约事件”的，“优先B级资产支持证券”的“预期到期日”为以下（a）和（b）中较早的日期：（a）“违约事件”发生之日起满6个月之日；（b）本款前述“优先B级资产支持证券”的载明的日期。

对“次级资产支持证券”而言，预期到期日为2028年9月30日。

七、原始权益人/担保人1：深圳市益田集团股份有限公司。

八、借款人/物业持有人/差额支付承诺人/资产服务机构：深圳市益田假日广场有限公司。

九、管理人/主承销商/牵头销售推广机构：信达证券股份有限公司。

十、委贷监管银行/资金监管银行/贷款人：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行。

十一、担保人2：深圳市益田集团股份有限公司实际控制人吴群力先生。

十二、托管人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

十三、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十四、法律顾问：北京市君合律师事务所。

十五、评级机构：中诚信证券评估有限公司。

十六、会计师：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。

十七、房地产估价机构：深圳市国策房地产土地估价有限公司。

十八、现金流预测机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司。

十九、资产支持证券的信用级别

中诚信证券评估有限公司综合原始权益人的风险管控能力、基础资产情况、交易结构、重要参与人的履约能力等信用评级因素，给予优先A级资产支持证券的评级为AA+级、给予优先B级资产支持证券的评级为AA级。

中诚信证券评估有限公司未对次级资产支持证券进行评级。

二十、资产支持证券面值、参与价格

资产支持证券面值均为100元，每份资产支持证券参与价格亦为100元。

在缴款截止日前，委托人可多次参与购买，单笔认购不少于1,000万元人民币发行面值或等值份额。

二十一、资产支持证券份数

资产支持证券总数为5,301万份。优先A级资产支持证券总份数为2,500万份；优先B级资产支持证券总份数为2,536万份；次级资产支持证券总份数为265万份。

二十二、专项计划推广对象

专项计划推广对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力、满足《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第二十九条对于合格投资者的规定的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。

二十三、推广机构和推广方式

信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。

二十四、资产支持证券登记及交易

本次专项计划存续期内，资产支持证券将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。

在专项计划存续期间，优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券将在深交所综合协议交易平台/固定收益信息平台或证监会认可的其他平台进行转让。优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券转让的相关规则和费率遵照深交所和登记机构的相关业务规则进行。

次级资产支持证券持有人在专项计划存续期间不得以转让、质押等方法处置其持有的资产支持证券，除非根据生效判决或裁定或管理人事先的书面同意。