信达宁远2018年第一期资产支持专项计划产品简介

一、专项计划名称：信达宁远2018年第一期资产支持专项计划。

二、资产支持证券类别：本次专项计划设置的资产支持证券类别包括优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券、次级资产支持证券。

三、资产支持证券预期收益率

1、优先A级资产支持证券预期收益率

优先A级资产支持证券预期收益率以薄记建档最终确定的结果为准。

2、优先B级资产支持证券预期收益率

优先B级资产支持证券预期收益率为8.5%/年。

3、次级资产支持证券预期收益率

次级资产支持证券无预期收益率，期间收益率不超过6%/年。

四、资产支持证券目标募集规模

本专项计划资产支持证券目标发售规模之和为565,053.09万元，其中优先A级资产支持证券01的目标发售规模为人民币153,000.00万元，优先A级资产支持证券02的目标发售规模为人民币193,500.00万元，优先A级资产支持证券03的目标发售规模为人民币94,230.00万元，优先B级资产支持证券的目标发售规模为人民币67,813.09万元，次级资产支持证券的目标发售规模为人民币56,510.00万元。

五、专项计划存续期限

就优先A级资产支持证券01而言，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于优先A级资产支持证券01预期到期日到期；就优先A级资产支持证券02而言，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于优先A级资产支持证券02预期到期日到期；就优先A级资产支持证券03而言，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于优先A级资产支持证券03预期到期日到期；就优先B级资产支持证券而言，自专项计划设立日（含该日）开始计算投资收益，预计于优先B级资产支持证券预期到期日到期。优先A级资产支持证券01预期到期日为2018年10月18日；优先A级资产支持证券02预期到期日为2019年4月12日；优先A级资产支持证券03预期到期日为2019年10月18日；优先B级资产支持证券预期到期日为2019年10月18日。

就次级资产支持证券而言，预计于次级资产支持证券预期到期日到期。次级资产支持证券预期到期日为2020年7月12日。

六、原始权益人/资产服务机构：中国信达资产管理股份有限公司。

七、计划管理人/财务顾问/推广机构：信达证券股份有限公司。

八、代理推广机构：上海银行股份有限公司

九、托管人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行。

十、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十一、律师事务所：北京市奋迅律师事务所。

十二、评级机构：大公国际资信评估有限公司。

十三、会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

十四、资产支持证券的信用级别：大公国际资信评估有限公司综合专项计划的基础资产情况及交易结构安排等因素，评估了有关风险，给予优先A级资产支持证券AAA级，给予优先B级资产支持证券AA-级。次级资产支持证券无评级。

十五、资产支持证券面值、参与价格

资产支持证券面值均为100元，每份资产支持证券参与价格亦为100元。

在缴款截止日前，委托人可多次参与购买，每档证券申购总金额下限为人民币100万元（含）。

十六、资产支持证券份数

资产支持证券总数为5,650.5309万份，优先级资产支持证券5,085.4309万份，其中优先A级资产支持证券01为1,530.0000万份；优先A级资产支持证券02为1,935.0000万份；优先A级资产支持证券03为942.3000万份;优先B级资产支持证券为678.1309万份；次级资产支持证券总份数为565.10万份。

十七、专项计划推广对象：符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格机构投资者。

十八、推广方式：信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。

十九、资产支持证券登记及交易：专项计划存续期内，资产支持证券将在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。资产支持证券可以通过中国证监会认可的方式转让，受委托的登记机构将负责该等资产支持证券的转让过户和资金交收清算。在专项计划存续期间，除非根据生效判决或裁定或计划管理人事先的书面同意，次级资产支持证券投资者不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置，亦不得要求计划管理人赎回。