奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划产品简介
一、专项计划名称:奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划。
二、资产支持证券类别:专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。
三、资产支持证券预期收益率
1、优先级资产支持证券预期收益率
优先级资产支持证券预期收益率以薄记建档最终确定的结果为准。
2、次级资产支持证券预期收益率
次级资产支持证券不设预期收益率。
四、资产支持证券目标募集规模
本专项计划资产支持证券的发行规模为【47,000.00】万元,其中优先级资产支持证券A1的目标发行规模为【4,600.00】万元,优先级资产支持证券A2的目标发行规模为【40,000.00】万元,次级资产支持证券的目标发行规模为【2,400.00】万元。
五、专项计划存续期限
专项计划存续期限系自专项计划设立日(含该日)起至专项计划终止日(含该日)止的期间。
优先级资产支持证券A1的预期到期日为【2019】年【12】月【25】日;优先级资产支持证券A2的预期到期日为【2020】年【12】月【25】日;次级资产支持证券的预期到期日为【2020】年【12】月【25】日。(预期到期日可能根据当年实际工作日的安排略有变动,具体预期到期日以实际公告为准)。
六、原始权益人/资产服务机构:天津聚量商业保理有限公司。
七、计划管理人/销售推广机构:信达证券股份有限公司。
八、核心债务人:北京奇艺世纪科技有限公司
九、托管人:招商银行股份有限公司北京分行。
十、评级机构:联合信用评级有限公司。
十一、律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所。
十二、会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
十三、差额支付人/差额补足人:中证信用增进股份有限公司。
十四、登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司。
十五、资产支持证券的信用级别:
联合信用评级有限公司考虑了专项计划基础资产的情况、交易结构的安排、流动性支持等因素,评估了有关的风险,给予优先级资产支持证券A1评级为【AAA】级和优先级资产支持证券A2评级为【AAA】级。
评级机构未对次级资产支持证券进行评级。
十六、资产支持证券面值、参与价格
资产支持证券面值均为100元,每份优先级资产支持证券参与价格亦为100元。
在发行期内认购人可多次申购优先级资产支持证券,首次申购金额不得低于人民币100万元,每次追加申购的金额不得低于人民币100万元,且必须为人民币100万元的整数倍。
在发行期内,核心债务人认购全部次级资产支持证券。
十七、资产支持证券份数
资产支持证券总数为4,700,000份,其中优先级资产支持证券A1总数为460,000份,优先级资产支持证券A2总数为4,000,000份;次级资产支持证券总数为240,000份。
十八、专项计划推广对象:符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及相关监管规定的合格机构投资者。
十九、推广机构和推广方式:信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。
二十、资产支持证券登记及交易:
专项计划存续期内,资产支持证券将在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。在专项计划存续期间,资产支持证券可以申请通过上交所固定收益综合电子平台或监管机构认可的其他证券交易场所进行转让,但每个权益登记日至相应的兑付日或有控制权的资产支持证券持有人大会会议日期内,资产支持证券不得转让。
在专项计划存续期,核心债务人认购次级资产支持证券后,不得转让其所持任何部分或全部次级资产支持证券。