信达-三亚天域酒店资产支持专项计划基本情况

一、专项计划名称：信达-三亚天域酒店资产支持专项计划。

二、资产支持证券类别：专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。

三、资产支持证券预期收益率

1、优先级资产支持证券预期收益率

优先级资产支持证券预期收益率以薄记建档最终确定的结果为准。

2、次级资产支持证券预期收益率

次级资产支持证券无预期收益率。

四、资产支持证券目标募集规模

本次专项计划资产支持证券的发行规模为20亿元，其中优先级资产支持证券的目标发行规模为19.95亿元，次级资产支持证券的目标发行规模为0.05亿元。对于优先级资产支持证券目标募集规模为19.95亿元，当募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人有权暂停接受认购申请。

五、专项计划存续期限

就优先级资产支持证券而言，优先级资产支持证券期限为自专项计划设立日至专项计划终止日（含该日）的期间，约为18年（3+3+3+3+3+3年），设置了专项计划可提前结束机制。具体来看，在本次专项计划存续期届满3年、6年、9年、12年、15年的的对应日，设置了票面利率调整和开放期安排，专项计划可提前到期。

就次级资产支持证券而言，次级资产支持证券期限为自专项计划设立日至法定到期日止（含该日）（如该日为非工作日则顺延至该日后第一个工作日），但次级资产支持证券可根据《标准条款》的约定提前终止。

六、原始权益人：信达投资有限公司。

七、计划管理人/财务顾问：信达证券股份有限公司。

八、托管人：兴业银行股份有限公司北京分行。

九、登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。

十、律师事务所：北京市金台律师事务所。

十一、评级机构：联合信用评级有限公司。

十二、会计师事务所：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）。

十三、资产支持证券的信用级别：联合评级综合差额支付承诺人的风险管控能力、基础资产情况、交易结构、重要参与人的履约能力等信用评级因素，给予优先级资产支持证券的评级为AAA级，联合评级未对次级资产支持证券进行评级。

十四、资产支持证券面值、参与价格

资产支持证券面值均为100元，每份资产支持证券参与价格亦为100元。

在缴款截止日前，委托人可多次参与购买。优先级资产支持证券首次申购金额不得低于人民币500万元，每次追加申购的金额不得低于人民币100万元（含），且必须是人民币100万元的整数倍。

十五、资产支持证券份数

资产支持证券总数为2,000万份，优先级资产支持证券总份数为1,995万份，次级资产支持证券总份数为5万份。

十六、专项计划推广对象：符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格机构投资者。

十七、推广机构和推广方式：信达证券通过薄记建档集中配售、直销和代理发行相结合的方式发行专项计划资产支持证券。

十八、资产支持证券登记及交易：专项计划存续期内，资产支持证券将在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。本专项计划设立后，优先级资产支持证券可以申请通过中国证监会认可的方式实现资产支持证券转让。专项计划存续期间，次级资产支持证券投资者不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置，亦不得要求计划管理人赎回。