一、关于投资银行

1、业务描述

公司投资银行业务是在承继中国信达资产管理公司相关业务、团队、市场资源和经验基础上发展而来。长期以来，我们一直致力于为各类企业、金融机构、政府机构、投资基金和个人提供广泛的投资银行服务。

我们的服务涵盖股权融资、债券融资、混合融资、并购重组和综合财务顾问等全投行业务链，包括首次公开发行（IPO）、公开增发、配股、非公开发行、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可交换债、优先股、资产证券化、重大资产重组、跨境并购、合并分立、借壳上市、股权激励、市值管理等投资银行服务。我们的服务和产品覆盖企业的全生命周期，针对企业的初创期、成长期、成熟期，甚至衰退期，提供适用的投行产品服务。

同时，我们也通过并购基金、产业基金、股权基金、夹层基金、新三板基金等，为企业和投资者提供并购融资、过桥融资、结构化融资、夹层融资等资本中介业务。

迄今为止，我们已为中国建设银行、连云港、乐普医疗、围海股份、光韵达、江海电容、杭齿、一心堂、九强生物、中核钛白、太平洋证券、东信和平、汉邦高科、华西能源、新兴铸管等超过20多家企业提供了股票承销发行保荐服务，融资额逾【800】亿元；多次主承销中国信达、大同煤业、开滦集团、渤海银行、滨海建设等特大型、大型金融债、公司债融资项目，融资额已逾【1000】亿元；同时，我们也先后为多家上市公司提供了资产重组等财务顾问服务。

近年来，我们逐步培养了一批专业、高效的客户经理团队，通过不断优化内部资源组合，完善业务运作模式与激励机制，确保了投行业务的可持续发展，旨在为客户提供专业、持续、综合的投资银行服务，不断实现客户价值最大化。

2、团队介绍

信达证券投资银行事业部归辖于投行管理委员会管理，由资本市场部、质量控制部及综合管理部协同执行。

投资银行事业部拥有一支高素质、富有经验、复合型人才为主的专业投行团队，从业人员现约【100】人，其中90%为硕士研究生以上学历。全部从业人员中从业经历逾三年的占比超过60%，有20%是具备十年以上从业经验的资深投行人士。

3、核心优势

-专业

信达证券在多年的投行业务开展过程中先后为国内众多不同行业、不同区域的企业提供了针对性的投行专业服务，树立了良好的市场声誉和影响力，尤其在金融、煤炭、能源、医药、化工、电子设备制造等行业积累了相当丰富的经验，建立了较强的竞争优势。

-定价与销售

信达证券目前已建立起较为完善的以基金管理公司、保险公司、银行、财务公司、信托公司、证券公司及其他有实力的机构投资者为主要对象的销售网络体系，与各大机构建立了长期稳定的关系，拥有广泛的客户资源。信达证券母公司中国信达本身也是具有市场影响力的大型投资机构，其通过以母基金或自有资金撬动其他大型金融机构优先级资金的方式，控制了巨量级资金。信达证券通过对发行证券的合理定价、发行时机的合理把握、创造性的销售安排和强大的销售体系，确保销售工作的顺利完成。

-雄厚的金融集团背景

中国信达集资产管理、投融资、证券、期货、基金、信托、租赁、保险、地产于一体，能够为客户提供多元化的综合金融服务；中国信达在内地的30个省、自治区、直辖市设有31家分公司，在内地和香港拥有9家从事资产管理和金融服务业务的全资或控股一级子公司。信达证券依托中国信达的集团优势资源，与国有大中型企业、地方企业、著名民营企业建立了良好的长期合作关系，不断实现优势互补、合作共赢的业务合作新局面。

4、所获荣誉

信达证券荣获第二届《新财富》“十大本土最佳投行团队”

信达证券保荐承销项目荣获第四届《新财富》“最佳IPO项目”大奖

信达证券荣获《证券时报》2008年度金融机构十大创新案例

信达证券保荐承销项目乐普医疗IPO荣获《证券时报》“2010最佳项目创新”大奖

《理财周报》“2011中国券商【金方向】奖榜单”中荣获2011中国最具发展潜力投资银行

围海股份IPO保荐团队获评浙江省2011年度优秀IPO保荐团队称号

荣获中国农业发展银行2011至2012年度金融债券优秀承销商

荣获2012中国金牌高成长企业级投行领导峰会之中国新锐投行